短期間で営業改革の効果を体感しませんか？
手作業を減らし、業務を自動化。
業務をシステマチックにデザインし、生産性UPを目指す。
漏れない営業、できていますか？
日々の業務に追われ、営業の質が後回しになっていませんか？
例えば…
● 管理案件が多く、レポートを作る時間がない
● 打ち合わせ内容を要約したいけれど、作業時間が確保できない
● システムを導入しても、結局業務量が減っていない
● ルーチンワークが多く、肝心の営業活動に集中できない
Creatioなら、描いたフローがそのまま動く！
まずここから始めませんか？
脱属人化
現場のやり方を丸ごと動く仕組みとして再現。判断基準や例外対応までプロセスとして組み込めるから、誰がやっても同じ品質に。
人に依存しない、再現性の高い業務運用がすぐに整います。
脱データ分散
それぞれのツールや部署に分散していた情報が、プロセスの流れの中で自動的にひとつに。
入力漏れや転記ミスがなくなり、必要な情報が“探さなくても出てくる”状態へ。
統合されたデータで、意思決定のスピードと精度が一気に向上します。
手作業処理のDX化
フローを描けば、自動化がついてくる。
タスク生成、通知、承認、チェック…これまで人がしていた作業を仕組みが代行。
手間もミスも削ぎ落として、本来の価値創出に専念できる環境をつくります。
ルーチンワークの自動化なら、Creatioで
タスク生成自動実行
- 「ある時期が来たらCreatioに入っている顧客リストにメールを送る」「送付を失念してしまったメールを送る」などのルーチンワークを複雑な条件下でも自動化できる
- 属人化している業務を書き起こして業務改善が必要な項目を可視化できる
- 他部署で利用しているアプリや他ツールともAPI連携しデータ処理を自動化できる
次ベストアクション
- 商談データがCreatioに蓄積されるとAIが分析し、営業フェーズに応じて成功確度や最適な商品提案など次のアクションを提示できる
- 新しい担当者に変わっても引継ぎがスムーズにできるようにタスク化と合わせてプレイブックで表記できる
- 「フェーズ説明」だけにするなど、ベストアクションの表記を自由にカスタマイズできる
リードスコアリング
- 予実管理や昨対比データを用いて最新数値を比較できる
- 担当別貢献度や今月の対応実績をレポートとして活用できる
- マネージャー視点と現場担当視点でスコアリングの粒度を分けて表示できる
- ボトルネックやウィークポイントが可視化され改善のために活用できる
「あ、これ実際に動かしてみたい」と思ったら…
まずは、御社の業務フローを短期間で“動く形”にいたします。
実際にCreatioでどこまで自動化・効率化できるか、ぜひその目でお確かめください。
また、ツールの導入と併せて「営業フローそのもの」を見直してみませんか？
現場で確実に“回る仕組み”を構築するため、業務プロセスの専門家によるコンサルティングもあわせてご体験いただけます！
スコープ範囲や
スケジュールのご相談
検証用の作業環境を
ご提供
実際の業務をもとにして
業務プロセスの再構築
プレ導入のご相談はこちらから、まずはお気軽にお問い合わせください。
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